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中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委關于山西省大同開發區經濟發展投資

有限公司非公開發行大同開發區裝備產業基地

項目收益債券核準的批復

 

發改企業債券〔2019〕5號

 

山西省發展改革委:

  你委《關于轉報2018年大同開發區經濟發展投資有限公司發行項目收益債券申請的請示》(晉發改財金字〔2018〕241號)等有關申報材料收悉。經研究,根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,現批復如下。

  一、同意大同開發區經濟發展投資有限公司非公開發行項目收益債券不超過8億元,所籌資金全部用于大同開發區裝備產業基地項目。根據重慶同豐工程管理咨詢有限公司(工程咨詢單位資格證書編號:工咨甲12820080018)編制的項目可行性研究報告,大同開發區裝備產業基地項目總投資14.33億元,稅后內部收益率為8.09%,投資回收期6.19年,將于2020年全部完工。請你委督促大同開發區經濟發展投資有限公司嚴格按照項目建設各項內容實施建設。

  二、發行人為募集資金投資項目實施主體,負責項目的投資、建設和運營。發行人應認真實施項目建設并進行項目運營,同時履行本期債券募集說明書及其他法律協議中約定的全部相關義務。

  三、經大公國際資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AA。本期債券由大同市經濟建設投資有限責任公司作為差額補償人,當本期債券償債資金賬戶內資金不足以償還當期債券本息時,由差額補償人承擔差額補足義務。

  四、發行人應在本期債券發行首日前5個工作日在監管銀行開立募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶,保證項目運營收入封閉運行。項目建成后項目銷售收入等與項目有關的運營收入全部劃入項目收入歸集專戶。發行人授權監管銀行在每個計息年度內不少于兩次將項目收入從項目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉,作為償債準備金,償債準備金以待償付的全部債券本息為限。

  五、晉商銀行股份有限公司大同分行是本期債券的監管銀行,負責對募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶進行全程嚴格監管,并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉償債準備金。當償債資金專戶內資金不足以支付當年債券本息時,應按要求通知差額補償人,及時啟動差額補償。

  六、本期債券期限7年,采用固定利率形式,單利按年計息。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統,按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

  本期債券附設分期還本條款,在債券存續期的第3、4、5、6、7個計息年度末分別按照發行總額20%的比例償還債券本金。

  七、本期債券由牽頭主承銷商中航證券有限公司、聯席主承銷商五礦證券有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。

  八、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,以非公開方式通過銀行間債券市場向具備風險識別和承擔能力的機構投資者發行,并在中央國債登記結算有限責任公司登記托管,存續期內不得轉托管。發行時不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式,每次發行時認購的機構投資者不超過二百人,單筆認購不少于500萬元人民幣。本期項目收益債券僅限于在機構投資者范圍內轉讓。轉讓后,持有同次發行債券的機構投資者合計不得超過二百人。

  九、本期債券應在批復之日起24個月內一次或分期發行完畢,各期發行期限不超過10個工作日。期間,如按照有關規定需更新財務審計報告的,發行人應繼續符合本期債券的發行條件,在發行首日前10個工作日報我委備案。

  十、在本期債券發行前,請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。發行人債券募集說明書等法律文件應通過適當渠道供潛在機構投資者查閱。發行人和承銷機構在債券發行后三個月向投資者通報項目實施進展情況及募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況,此后每半年通報上述情況。

  在本期項目收益債券存續期內,發行人應按交易場所的規定每年向投資者披露上一年度經審計的發行人、差額補償人的財務報告。

  十一、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  十二、在債券存續期內,項目建設、運營情況發生重大變化或發行人發生對債券持有人有重大影響的事項,按照規定或約定履行程序,并及時向投資者通報,以保障債券持有人的合法權益。

  十三、請你委認真落實項目收益債券的各項監管責任,總結經驗、規范運作,保證項目的順利實施及債券資金借用管還的有序進行。

 

  國家發展改革委

  2019年1月21日

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