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中華人民共和國國家發展和改革委員會

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國家發展改革委關于四川省成都經濟技術開發區

國有資產投資有限公司公開發行成都市龍泉驛區

新居安置工程建設(一期)項目

收益債券核準的批復

 

發改企業債券〔2019〕15號

  

四川省發展改革委:

  你委《關于轉報成都經濟技術開發區國有資產投資有限公司發行2018年成都市龍泉驛區新居安置工程建設(一期)項目收益債券申請的請示》(川發改〔2018〕334號)等有關申報材料收悉。經研究,根據《公司法》《證券法》和《企業債券管理條例》,現批復如下。

  一、同意成都經濟技術開發區國有資產投資有限公司公開發行項目收益債券不超過15億元,所籌資金全部用于成都市龍泉驛區新居安置工程建設(一期)項目。根據成都市龍泉驛區發展改革局批復的四川通和工程項目管理咨詢有限公司(工程咨詢單位資格證書編號:工咨甲12720060029)編制的項目可行性研究報告,成都市龍泉驛區新居安置工程建設(一期)項目總投資29.43億元,稅后內部收益率為9.03%,稅后投資回收期為5.5年,將于2020年全部完工。請你委督促發行人嚴格按照項目建設各項內容實施建設。

  二、發行人為募集資金投資項目實施主體,負責項目的投資、建設和運營。發行人應認真實施項目建設并進行項目運營,同時履行本期債券募集說明書及其他法律協議中約定的全部相關義務。

  三、經聯合資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用等級為AA+。本期債券由發行人作為差額補償人,當本期債券償債資金賬戶內資金不足以償還當期債券本息時,由差額補償人承擔差額補足義務。

  四、發行人應在本期債券發行首日前5個工作日在監管銀行開立募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶,保證項目運營收入封閉運行。項目建成后項目出售收入等與項目有關的運營收入全部劃入項目收入歸集專戶。發行人授權監管銀行在每個計息年度內不少于兩次將項目收入從項目收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉,作為償債準備金,償債準備金以待償付的全部債券本息為限。

  五、哈爾濱銀行股份有限公司成都分行是本期債券的監管銀行,負責對募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶進行全程嚴格監管,并按約定從收入歸集專戶向償債資金專戶劃轉償債準備金。當償債資金專戶內資金不足以支付當年債券本息時,應按要求通知差額補償人,及時啟動差額補償。

  六、本期債券期限為7年期,每年計息一次,固定利率,不計復利。本期債券通過中央國債登記結算有限責任公司簿記建檔發行系統,按照公開、公平、公正原則,以市場化方式確定發行票面利率。簿記建檔區間應依據有關法律法規,由發行人和主承銷商根據市場情況充分協商后確定。

  本期債券附設分期還本條款,即自債券存續期第3年起,逐年分別按照發行總額20%的比例償還債券本金。

  七、本期債券由主承銷商中國民族證券有限責任公司,副主承銷商申港證券股份有限公司,分銷商開源證券股份有限公司和東方花旗證券有限公司組成承銷團,以余額包銷方式進行承銷。

  八、本期債券為實名制記賬式,采用簿記建檔、集中配售的方式,通過承銷團成員在銀行間市場以及上海證券交易所向機構投資者公開發行,并分別在中央國債登記結算有限責任公司和中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記托管。本期債券上市后,僅限機構投資者參與交易,相關交易場所應建立隔離制度,禁止個人投資者參與交易。

  九、本期債券應在批復之日起24個月內一次或分期發行完畢,各期發行期限不超過10個工作日。期間,如按照有關規定需更新財務審計報告的,發行人應繼續符合本期債券的發行條件,在發行首日前10個工作日報我委備案。

  十、在本期債券發行前,請你委督促發行人和主承銷商按照有關規定進行信息披露。本期債券募集說明書等法律文件應置備于必要地點并登載于相關媒體上,債券募集說明書摘要應刊登于《中國經濟導報》或其他媒體上。發行人和承銷機構在債券發行后三個月向投資者通報項目實施進展情況及募集資金使用專戶、項目收入歸集專戶和償債資金專戶收支情況,此后每半年通報上述情況。

  本期債券發行后,應盡快申請在合法交易場所流通或上市,你公司及相關中介機構應按照交易場所的規定進行信息披露。

  十一、主承銷商和發行人在本期債券發行期滿后20個工作日內應向我委報送承銷工作報告。

  十二、在債券存續期內,項目建設、運營情況發生重大變化或發行人發生對債券持有人有重大影響的事項,按照規定或約定履行程序,并及時向投資者通報,以保障債券持有人的合法權益。

  十三、請你委認真落實項目收益債券的各項監管責任,總結經驗、規范運作,保證項目的順利實施及債券資金借用管還的有序進行。

  

國家發展改革委

2019年2月18日

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